Trasformazione digitale: prospettive regolatorie e di mercato nell'UE

Contenuti

• 1. I dati come risorsa essenziale per la sovranità tecnologica e il rilancio della competitività dell'UE
• 2. Il mercato dei dati e l'economia dei dati nell'UE nel 2023
• 3. Il mercato dei dati e l'economia dei dati nell'UE nel 2030
• 4. Il ruolo dei dati nell'espansione del mercato dell'IA
• 5. La Strategia europea in materia di dati
• 6. Il quadro legislativo europeo in materia di dati
• 7. Implicazioni per le imprese del nuovo quadro europeo in materia di dati

I dati come risorsa essenziale per la sovranità tecnologica e il rilancio della competitività dell'UE

I dati sono la leva su cui l'UE, nell'ambito di ambiziosi programmi di investimenti e misure di intervento, ha deciso di puntare per assicurarsi l'autonomia strategica e la sovranità tecnologica. I dati sono inoltre la risorsa essenziale non solo per sviluppare promettenti tecnologie e favorire così la crescita economica e la coesione sociale, ma anche per consentire all'UE il recupero della capacità competitiva rispetto a Stati Uniti e Cina.

Misure e investimenti per la condivisione sicura dei dati in UE

(es. infrastrutture di trattamento dei dati, strumenti di condivisione dei dati, architetture e meccanismi di governance per la condivisione dei dati)

Sviluppo di nuove tecnologie

• Modelli di registro distribuito
• Intelligenza artificiale
• Internet of things (IoT)

Raggiungimento dell'autonomia strategica dell'UE e rilancio della competitività europea

Nel suo Rapporto sul futuro della competitività europea, Mario Draghi sottolinea come al fine di produrre effetti positivi sull'innovazione e contribuire al rilancio della competitività europea, i dati debbano essere "di qualità". La qualità dei dati è valutata dalla Commissione secondo 12 criteri incardinati sui principi FAIR: Findability, Accessibility, Interoperability, Reuse.

Principi FAIR

• FINDABILITY (Rintracciabilità)
• ACCESSIBILITY (Accessibilità)
• INTEROPERABILITY (Interoperabilità)
• REUSABILITY (Riutilizzabilità )

Criteri di qualità dei dati

• accessibilità/disponibilit à
• completezza
• conformità tecnica e giuridica
• tempestività
• reperibilità
• leggibilità/processabilità a macchina
• coerenza
• apertura
• precisione
• rilevanza
• comprensibilità
• credibilità

Indicatori internazionali sul valore del mercato dei dati

LUE mantiene il suo secondo posto per quanto riguarda le dimensioni e la solidità del suo mercato e della sua economia dei dati, se si considera l'attuale panorama mondiale.

Valore del mercato dei dati nel 2023

• Valore del mercato dei dati negli Stati Uniti nel 2023 Oltre 350 miliardi di euro
• Valore del mercato dei dati nell'UE nel 2023 Quasi 82 miliardi di euro
• Valore del mercato dei dati in Cina nel 2023 49,7 miliardi di euro

Fonte Studio sul mercato europeo dei dati 2021-2023, 2024

Il mercato dei dati negli Stati Uniti e in Cina

Fonte Studio sul mercato europeo dei dati 2021-2023, 2024

Negli Stati Uniti, il mercato dei dati ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni. Nel 2023, il valore del mercato dei dati è aumentato fino a raggiungere i 350 miliardi di euro, con un CAGR (tasso di crescita annuo composto) che aumentaerà dal 12,7% al 13,5% fino al 2030.

Nonostante si collochi dopo Stati Uniti e UE per valore del mercato dei dati, nel 2023 la Cina ha registrato un aumento del 25,3% del valore del mercato dei dati rispetto all'anno precedente, superando i tassi di crescita degli stessi Stati Uniti (20,6%) e dell'UE (13,8%).

Il più lento tasso di adozione delle tecnologie digitali da parte dell'UE rispetto agli Stati Uniti, insieme agli ostacoli strutturali agli investimenti nella digitalizzazione, alla frammentazione degli approcci politici, alla mancanza di riconoscimento dei vantaggi del digitale e al continuo divario di competenze digitali, sono tra i principali fattori che contribuiscono al

Il mercato dei dati e l'economia dei dati nell'UE nel 2023

Il mercato dei dati e l'economia dei dati nell'UE nel 2023

Fonte Studio sul mercato europeo dei dati 2021-2023, 2024

Il valore del mercato dei dati, dell'economia dei dati, la spesa ICT, i fornitori di dati, gli utenti dei dati e il numero di professionisti dei dati sono cresciuti costantemente nel 2023.

Esiste ancora uno squilibrio tra la domanda e l'offerta di competenze nel settore dei dati in Europa, poiché la stima del deficit ha raggiunto circa 363.000 posizioni non coperte nell'UE.

Si prevede che il divario di competenze in materia di dati persista in tutti gli scenari di previsione, poiché la domanda continuerà a superare l'offerta.

Mercato dei dati ed economia dei dati in UE nel 2023

• € 82 miliardi + 11,1% Valore del mercato dei dati nel 2023 Variazione rispetto al 2022
• € 544 miliardi + 9,3% Valore dell'economia dei dati nel 2023 Variazione rispetto al 2022
• 238,000 unità + 9.2% Fornitori di dati Variazione rispetto al 2022
• 604,000 unità + 3.5% Utenti di dati Variazione rispetto al 2022

Fonte Studio sul mercato europeo dei dati 2021-2023, 2024

Il mercato dei dati a livello nazionale nel 2023

A livello di Stati membri, le dimensioni del mercato dei dati sono correlate alle dimensioni dell'economia nazionale e alla forte presenza di settori industriali in cui i dati svolgono un ruolo critico. I quattro settori principali sono la finanza, l'industria manifatturiera, la pubblica amministrazione e le tecnologie dell'informazione.

I primi cinque Stati membri (Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi e Spagna) rappresentano il 68% del valore del mercato dei dati nel 2023 nell'UE, a conferma della pervasività dei prodotti e dei servizi di dati in tutti i settori dell'economia.

Romania e Bulgaria, in fase di recupero, hanno registrato i tassi di crescita più elevati nel 2023, seguite da Belgio, Francia e Irlanda.

Anche Estonia, Austria e Spagna hanno registrato una crescita del mercato dei dati superiore alla media dell'UE nello stesso anno.

Fonte Studio sul mercato europeo dei dati 2021-2023, 2024

Il mercato dei dati in Italia nel 2023

Nel 2023, la spesa delle aziende italiane in infrastrutture, software e servizi per la gestione e analisi dei dati è cresciuta del 18%, raggiungendo il valore di 2,85 miliardi di euro, per l'83% del totale imputabile a grandi imprese e per il 17% a microimprese e PMI. Una crescita trainata dalla componente Cloud (27% del mercato), particolarmente marcata nel settore manifatturiero e nel comparto telco e media. GDO/Retail, P.A. e Sanità hanno registrato una crescita in linea con la media di mercato. Il settore bancario è primo per spesa in ambito gestione e analisi dati in relazione al budget ICT.

È migliorata la maturità complessiva delle grandi aziende nella capacità di valorizzare i dati. Secondo il Data Strategy Index dell'Osservatorio Big Data & Business Analytics del Politecnico di Milano, è cresciuta la percentuale di aziende di livello avanzato, che raggiunge il 20% nel 2023 (era il 15% nel 2022), mentre migliora leggermente il valore mediano dell'indice. Ma un terzo delle grandi aziende italiane (32%) è ancora immaturo o ai primi passi.

Sono diffuse le figure professionali per la valorizzazione dei dati all'interno delle organizzazioni. Tuttavia, nel 2023, il 77% delle aziende ha avuto difficoltà a trovare le figure richieste. Sul fronte delle PMI, 4 aziende su 10 non hanno alcuna figura dedicata, neanche parzialmente, all'analisi dei dati; il 57% si è invece dotata di un software di data Visualization & Reporting (+8% sul 2022), ma si tratta per lo più di un utilizzo sporadico, con investimenti molto contenuti. Il foglio elettronico rimane Fonstremamente diffuso nell'operatività.

Il mercato italiano dei Big Data vale 2,85 miliardi di euro, +18%, Novembre 2023

Il mercato dei dati e l'economia dei dati nell'UE nel 2030

Le previsioni sul mercato dei dati e l'economia dei dati nell'UE nel 2030 delineano

Fonte Studio sul mercato europeo dei dati 2021-2023, 2024

• una forte espansione dell'innovazione dei dati
• una modesta concentrazione di potere nelle mani di proprietari di dati dominanti
• un meccanismo di governance dei dati che protegge i diritti individuali dei dati e una distribuzione disuguale ma relativamente ampia dei benefici dell'innovazione dei dati nella società

Mercato dei dati ed economia dei dati in UE nel 2030

• € 118 miliardi + 3,3% Mercato dei dati dell'UE CAGR (tasso di crescita annuo composto)
• 316,889 unità + 3,4% Numero di aziende fornitrici di dati Variazione rispetto al 2022
• + 1,6% + 4,4% Crescita cumulativa del PIL nel periodo 2025-2030 Spesa ICT

Fonte Studio sul mercato europeo dei dati 2021-2023, 2024

Il ruolo dei dati nell'espansione del mercato dell'IA

L'IA è una delle più importanti tecnologie abilitanti basate sui dati. L'IA va intesa come un insieme di tecnologie che combina dati, algoritmi e potenza di calcolo. I progressi compiuti nell'ambito del calcolo e la crescente disponibilità di dati sono fattori determinanti per l'attuale crescita dell'IA.

Allo stesso tempo, l'IA è in grado di generare nuovi dati, i c.d. dati sintetici, "creati" attraverso appositi algoritmi a partire da input esistenti. I dati sintetici sono tipicamente utilizzati come sostituti di dataset di produzione o operativi per convalidare modelli matematici e per addestrare modelli di apprendimento automatico.

Secondo il Rapporto Draghi, l'Europa dispone di grandi volumi di dati pubblici e industriali, il cui potenziale risulta sottoutilizzato, e di punti di forza industriali riconosciuti nell'ambito dei sistemi digitali sicuri che sono essenziali per l'ulteriore sviluppo dell'IA.

Fonte Rapporto Draghi sul futuro della competitività europea

L'iniziativa dell'UE per start-up e PMI innovative nel settore dell'IA

Nel gennaio 2024, la Commissione ha adottato un pacchetto per l'innovazione in materia di IA a sostegno delle start-up e delle PMI innovative nel settore dell'IA. Il pacchetto comprende:

• una proposta di modifica del Regolamento (UE) 2021/1173 (EuroHPC) al fine di istituire le Fabbriche di IA (composte da un supercomputer dedicato all'IA, un centro dati associato, un accesso dedicato e dei servizi di supercalcolo orientati all'IA);
• la Decisione per l'implementazione dell'Ufficio IA che è istituito all'interno della DG CNECT come voce di spesa del Digital Europe Programme;
• l'istituzione, insieme ad alcuni Stati membri, di due consorzi per le infrastrutture digitali europee (EDIC), ovvero l'ALT-EDIC (per sviluppare un'infrastruttura europea comune nel campo delle tecnologie linguistiche) e il CitiVERSE EDIC per applicare strumenti di IA all'avanguardia per sviluppare e migliorare i Gemelli Digitali locali per le comunità intelligenti.

Il nuovo pacchetto intende favorire un'ecosistema di start-up e di innovazione in grado di sviluppare modelli di IA affidabili e applicazioni innovative al fine di sfruttare i benefici e mitigare i rischi dell'IA generativa. L'UE ha attualmente un ecosistema di start-up in rapida crescita e vivace, con oltre 600 start-up focalizzate sull'IA generativa, un terzo delle quali Fonti papasnate nello sviluppo ditmodelA, Generative AI in the European Startup Landscape 2024